Περιγραφή εργασίας

Role Description

• Supporting advisers day to day in the office

• Administration tasks for all new business applications

• Sending applications to providers

• Handling adviser queries (telephone and email)

• Adding clients to back-office systems and Cloud drive

• Checking and processing new client business applications

• Uploading client documents on the back-office systems

• Updating and managing the CRM system

• Processing suitable certifier applications for advisers and submitting them to providers.

• Overseeing new business pipeline

• Communication missing information for applications to advisers

• Dispatching original client documents to providers

• Preparing client policy documents

• Client services – assisting advisers, and clients with any ongoing requirements.

• Anything that may be required.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στο jason.maxwell@holbornassets.com.

Μαλακές δεξιότητες

Τεχνικές δεξιότητες

Κατηγορίες εργασίας

Σχετικά με την εταιρεία

Holborn Assets